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财汇
【1月10日早间资讯+策略早视点】消费领涨大盘冲高回落,弱势行情把握结构机会
来源:综合 2019-01-17 08:56:22

中信建投投顾赵程华:贸易谈判结果即将公布,国家再发2000亿“红包”!

市场结论:昨天市场在消息影响下冲高回落,再次表明短线市场依旧缺乏做多的足够底气。但近来A股的宏观环境确实已经出现了不少的边际改善,贸易摩擦在朝着好的方向发展;财政+货币政策双扩张;近几天美股稳定也减少了A股的外部压力;2019年美联储加息谨慎的预期也给人民币提供了一定的支撑等等,这些都表明了A股整体宏观环境的边际改善。在不出现不可预见的其他黑天鹅事件的情况下,随着这些边际改善的积累,行情逐步震荡筑底是大概率事件。所以尽管短线还暂时受阻于市场信心问题,但再过度悲观肯定已不可取,可行的操作依旧是在短线积极波段的基础上,重点储备和潜伏中长线标的。

宏观分析及市场重要信息

1、1月9日,国务院总理主持召开国务院常务会议,会议决定再推小微企业普惠性减税措施,预计每年再减负2000亿元,这一优惠政策将覆盖95%以上的纳税企业,其中98%为民营企业;要落实好日前宣布的全面降准措施,继续实施稳健的货币政策,不搞“大水漫灌”;要加快地方政府专项债券发行使用进度,发挥专项债对当前稳投资促消费的重要作用。    
 

2、中国人民银行行长易纲表示1月下旬将实施首次定向中期借贷便利(TMLF)操作;要精准把握流动性的总量,既避免信用过快收缩冲击实体经济,也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆;既要防范化解存量风险,也要防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展。    

3、9日外交部召开记者会,发言人陆慷表示,可以确认,本次中美经贸磋商已经结束,磋商的结果很快就会发布。今天早上,人民日报消息称,1月7日至9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流,增进了相互理解,为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。

4、中共中央政治局常委、国务院副总理韩正到国家能源局调研并主持召开座谈会,表示要全力保障国家能源安全,推动能源高质量发展。

5、国家发改委、国家能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。    

6、美股连续四日收涨;纽约原油大涨5.2%。    

7、今天上午9:30中国将公布12月PPI、CPI数据。另外,近期12月新增人民币贷款、M2、社会融资规模增量等数据也有望陆续公布。    

A股行情走势上,昨天市场在消息面影响下选择上攻,媒体报道央行可能在2019年开始购买国内股票在一定程度上激发了市场人气,同时发改委表示将出台措施稳住汽车、家电等热点产品消费,汽车、家电领涨两市,各消费板块联动,并有效带动其它权重板块一起上涨,对指数贡献较大。但午后又传出消息称,据接近央行人士表示,没有听说有央行购买股票的计划,在此影响下市场抛压加大,指数出现回落。其实这也再次说明了目前短线市场仍是缺乏信心,或者说缺乏增加信心的底气,所以消息面一有风吹草动,就都想先卖了再说。

但同时也不可忽视的是,近来市场的宏观环境确实已经改善了很多,贸易摩擦在朝着好的方向发展;在货币政策全面降准释放流动性后央行行长再次表态稳定市场信心,财政方面减税降费持续推进,稳投资促消费进行经济托底,后市财政+货币政策双扩张可期;近几天美股稳定也减少了A股的外部压力;2019年美联储加息谨慎的预期也给人民币提供了一定的支撑等等,这些都表明了A股整体宏观环境的边际改善。在不出现不可预见的其他黑天鹅事件的情况下,随着这些边际改善的积累,行情逐步震荡筑底是大概率事件。所以尽管短线还暂时受阻于市场信心问题,但再过度悲观肯定已不可取,可行的操作依旧是在短线积极波段的基础上,重点储备和潜伏中长线标的。 

 

南京证券研究所:消费领涨大盘冲高回落,弱势行情把握结构机会

国务院常务会议决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施,减税政策可追溯至今年1月1日,实施期限暂定三年,预计每年可再为小微企业减负约2000亿元;要落实好日前宣布的全面降准措施,继续实施稳健的货币政策,不搞“大水漫灌”;要加快地方政府专项债券发行使用进度,发挥专项债对当前稳投资促消费的重要作用。

央行行长日前就贯彻落实中央经济工作会议精神,接受媒体联合采访表示,人民银行将按照中央经济工作会议部署,综合运用定向降准、再贷款再贴现、定向中期借贷便利工具等多种货币政策工具,对小微企业实施精准滴灌;用好信贷、债券、股权“三支箭”,支持民企融资纾困。既要防范化解存量风险,也要防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展。

周三,两市小幅高开后逐步走高,家电和汽车板块受发改委政策信号刺激迎来久违反弹,其他消费板块也跟风上涨,前期强势的军工板块延续回落,5G通信板块表现坚挺但也有所分化,银行、券商等权重盘中也一度冲高带动指数上扬但持续性不强,午后股指震荡走低,部分题材股的跳水带动市场回冷,沪指涨幅缩水近半,创业板指抹去涨幅由红翻绿。两市放量上涨表明市场逢低做多意愿较强,外围市场相对温和的环境和国内经济政策信号的频繁释放都使得投资者偏好出现好转,但市场的冲高回落也显示经济下行和企业盈利的下滑对信心支撑有限。短期来看,技术上,主要股指长上影线收盘,短期有回调整理压力,沪指虽站上20日均线,但距离下方缺口较近,或仍有回踩要求,不过均线整体形态尚未走坏,短暂盘整后或延续反弹。整体而言,近期中美谈判的积极态势有望继续助力市场情绪的修复,新基建这一符合国家产业政策的长期布局的概念开始深入人心,但部分题材股短期位置已较高,行情或将分化,并且随着业绩预报的披露,企业盈利不及预期也会对政策利好造成冲击,建议投资者不要盲目追高,以基本面为准绳把握政策驱动和短期超跌的个股。

【1月10日早间新闻精选】

1、中美在京举行经贸问题副部级磋商,双方就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流。

2、国家统计局今天将公布12月CPI和PPI,预计都将低于前月水平。

3、国务院常务会议决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施,预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。

4、央行行长易纲:防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展。

5、中国乘联会数据显示,去年中国市场汽车销量下降6%,录得至少二十年来首次年度下跌。

6、发改委:中国将根据风电、光伏发电发展状况调整2020年后的平价上网政策。

7、中国央行购买股票ETF的可行性引发市场的关注。1月9日,接近央行人士表示,没有听说有这样的计划。

8、2019年首批游戏版号名单出炉,腾讯、网易缺席。

9、海口出台楼市新政,新落户家庭限购一套,暂停向企事业单位出售商品房。

10、央行调查统计司原司长盛松成:央行直接购买股票或者ETF理由不成立,目前中国金融体系总体稳定,央行没必要进入股市。

11、中信证券公告称,拟作价不超134.6亿元收购广州证券100%股权,股票复牌。

12、美联储12月会议纪要比早先公布的政策声明更为鸽派,另有四位地区联储行长对暂停升息表示支持。

13、美股连续四日上涨,道指小涨,油价大涨提振能源股。亚马逊CEO贝索斯宣布离婚。

(财联社)

来源:综合   编辑:李燕

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